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Le premier trimestre 2022 est fortement influencé par les effets de la guerre russe en Ukraine. Le moral des entreprises s’est effondré dans toute l’Europe. La demande de transport reste élevée. Cependant, la hausse des prix de l’énergie a un impact massif sur le transport routier de marchandises. Le secteur est confronté à d’immenses défis.

La demande d’espace de chargement est supérieure à l’offre dans toute l’Europe

Alors que le moral des entreprises a connu un nouvel élan au début de l’année, les attentes ont été revues à la baisse en raison des récents développements liés à la guerre russe en Ukraine. L’impact économique s’est également répercuté sur le marché du transport. Dans l’ensemble, le nombre d’offres de fret en Europe a diminué de 4 % au premier trimestre par rapport au trimestre précédent. La raison en est ici la baisse des offres de fret en janvier (-8%) et février (-12%).

En mars, les annonces de fret et donc la demande de capacité de transport ont de nouveau augmenté de 42% dans toute l’Europe. En effet, l’offre d’espace de fret s’est raréfiée en raison des répercussions économiques, en premier lieu la hausse des prix de l’énergie. La demande d’espace de chargement au premier trimestre 2022 est nettement supérieure à l’offre dans toute l’Europe. En moyenne, le rapport entre les offres de fret et les offres d’espace de chargement était d’environ 70:30. Cette image se reflète également, par exemple, sur le marché du transport intra-allemand. La demande est systématiquement supérieure à l’offre d’espace de chargement (voir graphique).

Différences dans le rapport entre les pays

Certaines relations présentent toutefois un rapport totalement différent : L’offre d’espace de chargement de l’Allemagne vers l’Italie a évolué au cours du premier trimestre, après un rapport équilibré au départ, vers une nette augmentation de l’espace de chargement, généralement de plus de 70 pour cent (voir graphique). « Pour la relation Allemagne – Italie, les goulots d’étranglement persistants de la production de l’économie allemande ont probablement eu un impact », analyse Gunnar Gburek, Head of Business Affairs chez TIMOCOM, en se référant aux chiffres d’exportation en baisse.

Dans le sens inverse, on a pu observer qu’avant le début de la guerre et les sanctions décidées, le rapport fret/espace de chargement se situait également dans un premier temps à un niveau équilibré entre 60:40 et 40:60 pour cent. Mais ensuite, en mars, l’offre de cale s’est effondrée et la demande a immensément dépassé l’offre : environ 75 pour cent d’offres de fret pour une offre de cale de 25 pour cent. Et ce, bien que la forte hausse des coûts de l’énergie ait également touché de plein fouet de nombreux secteurs importants de l’économie italienne. L’industrie sidérurgique, en particulier, est extrêmement dépendante des réserves de matières premières en provenance d’Ukraine, si bien que presque toutes les aciéries ont réduit leur production ou, dans certains cas, l’ont même complètement arrêtée. Apparemment, d’autres secteurs ont réussi à maintenir, voire à augmenter, leurs exportations vers l’Allemagne, ce qui a permis de maintenir une forte demande en espaces de chargement.

Capacités de transport réduites en raison des prix élevés de l’énergie

La hausse des prix des matières premières et de l’énergie a un impact important sur le secteur du transport et de la logistique dans tous les pays. En particulier, les prix élevés du diesel et les différents niveaux de prix en Europe nuisent aux entreprises de transport, généralement de petite taille, et à la compétitivité du transport routier de marchandises en Europe.

Si la part des offres de fret dans le système de TIMOCOM est toujours aussi élevée dans toute l’Europe, c’est notamment en raison des capacités de chargement nettement plus faibles. En raison de la forte hausse des prix de l’énergie et de la pénurie persistante de chauffeurs, de nombreuses entreprises de transport ont vendu ou immobilisé temporairement des camions.

La hausse brutale des prix de l’énergie (diesel et gaz) et la pénurie de chauffeurs en Europe sont encore aggravées par la guerre en Ukraine. De nombreux chauffeurs professionnels ukrainiens sont rentrés dans leur pays et manquent à l’appel, notamment auprès des transporteurs et des sociétés de transport baltes et polonaises.

Quel est l’impact de la guerre en Ukraine sur le marché du transport?

En Pologne, un pays directement voisin de l’Ukraine, les conséquences se font clairement sentir : comme de nombreux chauffeurs ukrainiens y travaillaient, certaines entreprises de transport ont perdu jusqu’à un tiers de leur personnel et ont dû immobiliser une partie de leur flotte. Comme la plupart des entreprises européennes ont rompu leur coopération avec des partenaires russes, la demande de services de transport a encore diminué. Une autre raison de la faiblesse des commandes est qu’une partie des entreprises ukrainiennes ont cessé leurs activités commerciales, c’est-à-dire qu’elles ne commandent plus de composants ou n’expédient plus de marchandises. C’est notamment le cas dans le secteur automobile.

Le transport de l’Europe vers la Russie est pratiquement à l’arrêt. Depuis la mi-mars, il n’y a pratiquement plus de demandes de transport vers la Russie dans le système de TIMOCOM. Les offres de fret de l’Europe vers la Russie se sont effondrées d’environ 85 % en mars. Cette situation ne devrait pas changer dans un avenir proche. En raison des listes de sanctions, seuls quelques produits sont encore livrés en Russie et les voies d’accès à la Russie sont compliquées et prennent beaucoup de temps.

En ce qui concerne les offres de fret de l’Europe vers l’Ukraine, on observe une évolution intéressante. Après le début de la guerre, les demandes de fret ont nettement diminué et ont chuté de 50 % au total. En mars, elles ont toutefois à nouveau légèrement augmenté pendant une courte période. « Nous constatons qu’après le début de la guerre, des transports de biens humanitaires, entre autres, ont été demandés dans notre système et n’ont ensuite plus eu lieu », explique Gunnar Gburek. Même si cela semble inimaginable, la production se poursuit dans l’ouest de l’Ukraine. Dans le système Smart Logistics de TIMOCOM, il y a toujours des demandes de transport en direction de l’ouest, même si elles sont loin d’être aussi nombreuses qu’avant le début de la guerre. Au total, les entrées de fret en provenance d’Ukraine ont diminué de plus de 80% en mars par rapport au mois précédent.

Ces situations, avec tous leurs défis, concernent chaque pays d’Europe et aucune fin n’est en vue. « L’Europe se serre les coudes et fait face ensemble aux défis économiques et de transport. En outre, les pays apportent également une aide humanitaire aux habitants de l’Ukraine », explique Gunnar Gburek, Head of Business Affairs TIMOCOM. « Presque personne n’aurait prédit un tel niveau de solidarité ».

Premières grèves des transports et manifestations en Europe

Dans le secteur, les premières résistances aux effets se font toutefois sentir. En Allemagne, en Espagne et en France, les premières protestations ont déjà eu lieu contre les prix élevés de l’énergie des chauffeurs routiers, qui ont entraîné de brèves fluctuations des offres de fret. En Espagne notamment, la grève des transporteurs a entraîné l’immobilisation des camions pendant deux semaines, ce qui a provoqué une grave crise économique. Certains secteurs comme l’industrie laitière, l’industrie alimentaire, l’industrie automobile et le bâtiment ont dû suspendre temporairement leurs activités. Cela a également été clairement observé au niveau des offres de fret, qui sont passées en Espagne de moins de 10 % à plus de 50 % pendant la grève (voir graphique). Une telle évolution n’avait encore jamais eu lieu en Espagne.

Bien que le gouvernement n’ait pas négocié avec les grévistes, les protestations en Espagne ont finalement été couronnées de succès : le secteur recevra 1,125 milliard d’euros en compensation de la hausse des prix du carburant. Outre la promesse d’une subvention minimale de 20 centimes d’euros par litre ou par kilogramme de carburant pour le diesel, l’essence, le gaz et l’additif Adblue, des aides directes de 450 millions d’euros ont notamment été promises aux entreprises de transport de marchandises et de passagers, ainsi qu’un doublement des fonds destinés aux aides à l’abandon de la profession de transporteur.

Un allègement financier pour garantir les capacités de transport

La dynamique actuelle et rendent les prévisions pour le deuxième trimestre très difficiles. Toutefois, si l’impact économique négatif et les protestations dans d’autres pays européens s’intensifient, le secteur et l’ensemble de l’économie européenne seront confrontés à des difficultés au deuxième trimestre 2022. Si les gouvernements européens soutenaient financièrement et soulageaient le secteur des transports sur l’ensemble du territoire, comme c’est le cas par exemple en Allemagne et dans de nombreux pays d’Europe de l’Est, la situation des entreprises de transport pourrait au moins se détendre quelque peu. Les capacités de transport ne devraient alors pas être aussi fortement réduites que le craignent de nombreuses associations de logistique.